麦格雷戈XY理论

AC [Actual Cost]                实际成本：完成工作的实际成本是多少？ 
PV [Planned Value]              计划值：  应该完成多少工作？
EV [Earned Value] 挣值： 完成了多少预算工作？

BAC [Budget cost at completion] 基线预算成本：全部工作的预算是多少？不改变成本基准，BAC就不会发生变化

CV [Cost Variance] 成本偏差

SV [Schedule Variance] 进度偏差

CPI [Cost Performance Index] 成本执行指数

SPI [Schedule Performance Index] 进度执行指数

ETC [Estimate (or Estimated) To Complete] 完工时尚需成本估算：到完成时，剩余工作量还需要多少成本,ETC也就是估计完成项目的剩余工作成本

EAC [Estimate at completion] 完成预估： 全部工作的成本是多少？是根据项目的绩效和风险量化对项目最可能的总成本所做的一种预测。

挣值计算的常用公式：

AC=∑各项实际发生费用

EV=∑各项挣得值

PV=∑各项计划值

BAC=∑完工时各项PV

CV=EV-AC 费用偏差 CV>0，成本节约，CV<0，成本超支。 
成本差异比例%=CV/EV=(EV-AC)/EV=1-1/CPI

SV=EV-PV        进度偏差      SV>0，进度超前，SV<0，进度落后。
成本差异比例%=SV/PV=(EV-PV)/PV=SPI-1

CPI=EV/AC       费用指数     CPI＝1，资金使用效率一般；CPI>1成本节约，资金使用效率高；CPI<1，成本超支，资金使用效率低。

SPI=EV/PV       效率指数      SPI＝1，进度与计划相符，SPI>1，进度超前，SPI<1，进度落后。 

预测EAC 与 ETC：

   由于存在成本偏差情况，所以在典型偏差与非典型偏差时，（根据是否需要对后续工作进行调整来判断）计算顺序不一样，如下:

    典型偏差：

        EAC= AC+(BAC-EV) =BAC/CPI

        ETC=EAC-AC

非典型偏差：

        ETC=BAC-EV 基线总成本-已挣得部份

        EAC=ETC+AC
其他用词：
BCWS[Budgeted Cost of Worked Scheduled]：计划完成工作的预算费用
BCWP[Budgeted Cost of Work Performed]：实际完成工作的预算成本或已完成工作的预算成本[只关心项目实际完成量，不关心项目进度]
如果一个工程任务一的预算是100元，完成了40%，那你的BCWP就是100*40%，等于40.
ACWP[Actual Cost of Work Performed]：完成工作的实际成本
举例，
BCWP：如果一个项目任务一的预算是500元，完成了30%，那BCWP=500*30%=150；
BCWS：而BCWS是指你的预算是多少，和你完成的量无关，只和时间有关系。比如第二个任务分3天完成，每天完成100，从工程的第4天开始。设第5天BCWP完成20%，那么计算前5天的BCWP就是（100+100+100）*20%=60，BCWS就是100.
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原文链接：https://blog.csdn.net/weixin_38197294/article/details/79852129

• 章程是规范的起点。
• CCB
• WBS工作分解结构（对应每一个可交付成果）原则上最小的可交付成果是：2周内可以完成的“工作包”；熟背5个步骤

案例分析题：

WBS表现形式

• 树型结构（组织结构图式）
• 表格形式（列表式）
• 鱼骨图

控制账户（CA: Co*ol Account）

• 每个控制账户可能包含一个或多个工作包（规划包），但是一个工作包只能属于一个控制账户

WBS词典

帐户编码标志号

• 工作描述
• 进度里程碑清单
• 相关的进度活动
• 质量要求
• 验收标准

范围基准：项目范围说明书+WBS+WBS词典

收集需求的工具与技术

• 访谈：直接交谈--获取机密和敏感信息；
• 焦点小组：由主持人引导预先待定的干系人和主题专家（SME）进行互动式讨论--群体访谈(同领域{讨论焦点相同}、同职能或有相似背景条件)--获取更有价值的集体意见； 
• 引导式研讨会：把主要干系人召集在一起，通过集中讨论来定义产品需求--集中讨论（跨职能不同部门协调干系人差异）--JAD联合应用开发（软件开发行业）\QFD质量功能展开（制造业）\用户故事会（敏捷）

群体创新技术

• 头脑风暴
• 名义小组
• 概念/思维导图
• 亲和图（KJ法，如年会分设的筹备小组）
• 多标准决策分析（如优先矩阵：定标准设权重算总分按优排序）
• 德尔菲技术：专家、匿名、多轮、趋同、消除偏见（一般最多进行6轮）

群体决策技术

• 一致同意、大多数原则、相对多数原则、独裁

问卷调查

观察（Observation，工作跟踪）

原型法（Prototype）

标杆对照（Benchma*ng）

==>需求文件SRS：明确的（可测量和可测试的）、可跟踪的、完整的、相互协调的，且主要干系人认可的需求、才能作为基准

【需求跟踪矩阵】

• 正向：未完成
• 反向：蔓延需求

《项目范围说明书》包含的6个内容

产品分析

一个拥有梦想的Pm需要具备哪些知识？

项目管理：整合、范围、进度、成本、质量、资源、沟通、风险、采购、干系人（PMP、Prince2等课程）

技术管理：新一代信息技术、软件工程、数字化、信息安全、信息化发展（技术人员+不懂技术的项目经理=世界上最遥远的距离）

高级管理：知识、战略、流程、绩效、人资、治理、项目集、项目组合、运筹学...（两耳不闻公司事，一心只做烂项目）

政策法规：十四五规划、招投标法、著作权法、网络安全法、数字安全法（法规若不讲，跳坑没商量）

国家职业资格目录

项目立项管理：

项目建议书--项目可性行分析--项目审批--招投标（招投评授）--双方合同谈判与签订

1、整体-->项目整合管理（新版）

2、ITTO：I*ut-Tool-Technology-Output

3、项目整合管理

4、事业环境因素、组织过程资产

5、引导技术

• 头脑风暴（四不原则：不质疑、不分析、不批判、不反对）
• 冲突管理
• 问题解决（定义问题、识别原因、生成方案、选最佳方案、执行方案、验证有效性）
• 会议管理（会前：议程、目的、目标和期限；会中：不跑题；会后：书面会议决议和行动方案）

6、输出项目章程

制订章程的注意点：

7、项目管理计划：13+3（）+3（效果测量基准+项目生命周期+关键审查）+开工会议kick-off meeting

8、指导与管理项目工作（执行）：干计划、干变更、干接口、干成果、干数据

输出：

•              
• 变更请求（变更控制委员会：CCB: Change Co*ol Board，对变更进行决策和审批）

PMIS：项目管理信息系统

9、可交付成果(Deliverables)

10、工作绩效报告（过去、现在、将来）

11、项目或阶段收尾

系统集成项目管理工程师

项目：

1、临时性（明确的开始时间，明确的结束时间）-与时间长短无关

例子：国足世界杯夺冠（错）

婚礼（对）

2、独特性。（局部重复不会改变整体的独特性）

3、渐进明细性（逐步明确，粗略规划，逐步明朗，由粗到细）

例：婚后日子（错）

例子：项目（是）

iPhone16行政工作（否）

iPhone16研发（是）

iPhone16 市场推广（是）

iPhone16量产（否）

运行（临时、）

项目：为创造独特的产品、服务或成果而进行的临时性工作

临时性：项目临时，结果持久。（持续时间短）

（结果独特并可验证、可以有形也可以无形）

项目终止几种情况：

达成目标/不能达成目标

项目资金缺乏（没有可分配资金）

项目需求不复存在（不需要做了）

无法获得所需人力资源或物力资源

法律或者便利原因终止

项目终止（收尾）

独特带来不确定性（风险）

信息系统集成：从客户和用户需求出发，将硬件、系统软件、工具软件、网络、数据库、应用软件、或者云计算提欧共的服务以及相关的支持环境集成为使用的信息系统的过程。

特点：

1、以满足客户和用户的需求为根本出发点

2、需求不明确、复杂多变

3、各方足够重视

4、技术（高技术集成）

5、管理要求（企业管理和项目经理领导水平）

6、沟通重要性

7、‘因地制宜’不是最好产品（而是最适合产品）

项目管理：

运用知识、技能、工具、技术在一定的时间、成本、质量等要求下实现项目的成果性目标的系列行为

三约束：时间、成本、质量

四要素：范围、时间、成本、质量（平衡最优）

项目目标（优先）：成果性目标------项目开发出满足客户需求的产品、系统、服务、或者成果

结束性目标（让位）-----时间、成本、以及要求满足的质量

定目标遵守SMART原则：

M具体（量化）、S可测量、A可达到、R相关性、T时限

项目管理需要：

1、项目管理知识体系、2、应用领域的知识、标准和规定、3、项目环境、4、通用的管理知识和技能、5、软技能或人际关系技能、6、经验知识工具技术

项目经理满足素质（甲乙双方）：知识、项目管理经验、协调沟通能力、职业道德、领导管理能力

三、事业环境因素和组织过程资产

事业环境因素：客观大环境因素

项目团队不能控制，将对项目产生影响、限制或指令作用的各种条件

组织内部

组织外部

高项：选择（综合）+案例分析3+论文（2000以上）英语5分。2-2.5小时。（十大知识领域、绩效域、配置管理、立项管理、高级管理、信息系统工程）

1月成绩3月证书（3课全部通过）

中项：选择+案例

1、信息系统项目8个典型生命周期模型；

2、可行性研究

• 社会可行性：分析对社会的影响；（包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等）

 3、招投标：招投评授

• 招标文件的发售期不得少于5日，投标保证金不得超过2%；（书面合同签订5日内向所有投标人退回投标保证金及银行同期存款利息）
• 履约保证金不得超过中标合同金额的10%
• 招标人不得规定最低投标限价；
• 评标委员会，5人以上单数，专家必须大于成员总数的2/3；
• 中票候选人应当不超过3个；
• 自确定中标人之日起15天内，向有关行政监督部门提交招投标情况的书面报告；
• 中标通知书发出之日起30日内，订立书面合同；

4、供应商项目立项

• 内部立项制度
• 原因：1、为项目分配资料；2、确定合理的项目绩效目标；3、以项目型工作方式，提升项目实施效率；

• 单独立项：（如：系统集成供应商项目）
• 非单独立项（如：单一设备采购类项目）

第四章 项目管理一般知识

 一、项目的特点

1、临时性（例如：办婚礼）

ps：临时性不意味着持续时间短

2、独特性（例如：学软考）

ps：局部的重复不改变整体的独特

3、渐进明细性

二、信息系统集成项目的特点

三、项目管理的重要性：项目目标

1、成果性目标——产品、系统、服务或成果（更优先）

2、约束性目标——时间、成本、质量

ps：目标要求遵守SMART原则（S-具体的，M-可测量的，A-可达到的，R-相关性的，T-有时限的）

四、项目管理需要的专业知识和技术

1、项目管理知识体系

2、应用领域的知识、标准和规定

3、项目环境知识

4、通用的管理知识技能

5、软技能或人际关系技能

6、经验、知识、工具、技术

五、事业环境因素（客观大环境，中性词，有好有坏）

1、组织内部

2、组织外部

六、组织过程资产（主观因素）

1、组织的过程和程序

2、组织的全部知识

七、组织结构

1、职能型

2、项目型

3、矩阵型

八、项目管理办公室PMO

1、对项目经理支持的方式

①管理功能

②监督功能

③指导培训功能

④协调功能

2、PMO的类型

①支持型：支持

②控制型：支持+要求服从

③指令型：直接管理和控制

九、项目生命周期和项目阶段

1、项目生命周期：每个项目的周期可以不一样

2、项目通用生命周期：启动项目、组织与准备、执行项目工作、结束项目（4个通用阶段）

3、产品生命周期：从项目开始到项目结束，到产品运行生命终止

4、项目管理过程组：启动、规划、执行、监控、收尾

1、项目：（与项目对应的叫运营。）可交付成果

• 具备临时性（有明确的起点和终点，项目临时，结果持久）；
• 独特性（独特性带来不确定性--风险）；
• 渐进明细性；

2、信息系统集成项目的特点

• 以满足客户和用户的需求为根本出发点；
• 需求不够明细，复杂多变
• 系统集成不是简单选择最好的产品，而是要选择最适合的产品；
•  

项目管理

• 综合运用知识、技能、工具与技术
• 在一定的时间、成本、质量等要求下
• 来实现项目的成果性目标的一系列行为：

三约束目标：时间、成本、质量

四要素目标：范围、时间、成本、质量

项目目标

• 成果性目标
• 约束性目标
• SMART原则：Specific具体的、Measurable可测量的、Attainable可达到的、Relevant有相关性的、Time-bound有时限的

项目管理的专业知识和技术

• 项目管理知识体系
• 应用领域的知识、标准和规定
• 社会、政治、自然等项目环境知识 
• 通用的知识和技能
• 软技能
• 经验、知识、工具、技术

项目经理

事业环境因素EEFs：

项目团队不能控制的，将对项目产生影响、限制或指令作业的各种条件。

• 提高或限制
• 积极或消极
• 组织内部和组织外部

组织过程资产：

• 过程和程序
• 知识：档案、数据库等

组织结构：职能型、项目型和矩阵型

• 弱矩阵型
• 平衡矩阵型
• 强矩阵型

PMO：PM的“娘家”

项目的生命周期：启动项目、组织与准备、执行项目工作、结束项目；

项目管理五大过程组：启动、规划、执行、监控、收尾；

同一个产品生命周期，可能包含多个项目生命周期；

项目管理：

整合，范围，进度，成本，质量

资源，沟通，风险，采购，干系人

技术管理：

新一代信息技术，软件工程，数字化，信息安全，信息化发展

高级管理

知识，战略，流程，绩效，人资，治理，

项目集，项目组合，运筹学

政策法规

十四五规划，招投标法，著作权法，网络安全法，数字安全法

BA  商业分析师